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Préparer sa Retraite, des spécialistes à votre service

Publié le samedi 27 janvier 2018

Pour préparer au mieux votre retraite, mieux vaut ne pas partir seul à l'aventure : qui peut vous conseiller et répondre à vos questions ?

 

 

Qui peut vous aider à préparer votre retraite ?

 

Des outils pour évaluer votre retraite

Avant même de faire appel à un conseiller en retraite, vous pouvez par vous-même rassembler quelques informations importantes :

  • En consultant votre Relevé Individuel de Situation, ou RIS, vous obtenez une vue générale de tous les organismes auxquels vous avez cotisé depuis le début de votre carrière, ainsi que le nombre de trimestres cotisés pour votre retraite de base. Vous connaîtrez également le nombre de points collectés dans les organismes de retraite complémentaire.

  • A partir de 55 ans, vous aurez accès à une Estimation Indicative Globale (EIG), qui résume toutes les informations déjà communiquées par le RIS, avec une estimation de vos futurs droits à la retraite.

  • De plus, des outils de simulation en ligne s'avèrent très précis et performants pour vous donner une idée du montant de votre retraite future.

Simul-retraite calcule gratuitement mais surtout de façon fiable et précise votre retraite.

Un entretien gratuit

Bonne nouvelle, à partir de 45 ans, vous pouvez profiter des conseils d'un expert au cours d'un Entretien Information Retraite, l'EIR. Celui-ci examinera avec vous les données résumées dans votre RIS et/ou votre EIG et pourra répondre à vos questions. Il est toutefois conseillé d'attendre d'avoir fêté ses 55 ans pour solliciter ce rendez-vous avec un conseiller de votre caisse de retraite, les informations étant plus complètes à ce stade de votre carrière.

Faire appel à un spécialiste

A l'âge de 55 ans (voire même à partir de 50 ans), il peut s'avérer pertinent de faire appel à un expert, tel que Maximis pour vous livrer à un bilan de votre carrière professionnelle et préparer votre future retraite.

Ce dernier intégrera votre projet dans sa globalité : vous créez votre société, vous souhaitez absolument maintenir votre train de vie, vous voulez partir le plus tôt possible, vous souhaitez optimiser votre rémunération future, vous voulez savoir si le rachat de trimestres est intéressant pour vous,...

Non seulement le spécialiste vous accompagnera dans vos prochaines décisions à prendre en matière professionnelle, mais il aidera à définir la meilleure stratégie à adopter pour profiter à fond de votre retraite.

 

 

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